Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Fais Group από το Χρηματιστήριο
Η Fais Group αναμένεται να αντλήσει έως 56,9 εκατ. ευρώ από τη δημόσια προσφορά των μετοχών της και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, βάσει της ανώτατης τιμής διάθεσης των 5 ευρώ ανά μετοχή.
Αναλυτικά, το ποσό αυτό προκύπτει από την έκδοση 9.100.500 νέων μετοχών, που θα αποφέρουν 45,5 εκατ. ευρώ, καθώς και από τη διάθεση 2.275.125 υφιστάμενων μετοχών, από τις οποίες οι βασικοί μέτοχοι Σαμ Φάις, Λούση Φάις και Άννα Μορδεχάι θα εισπράξουν άμεσα 11,4 εκατ. ευρώ.
Μετά την αφαίρεση των εξόδων της δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, τα οποία εκτιμώνται σε 3,87 εκατ. ευρώ, το καθαρό ποσό που θα παραμείνει στην εταιρεία αναμένεται να είναι 42,4 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή δανείων, επενδύσεις σε ακίνητα, επέκταση του δικτύου καταστημάτων, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.
Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, δηλαδή 14,1 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού, μειώνοντας το χρηματοοικονομικό βάρος του Ομίλου. Η αποπληρωμή αφορά οφειλές σε διάφορες τράπεζες και θα πραγματοποιηθεί εντός οκτώ μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.
Παράλληλα, 12 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων της εταιρείας. Στα πλάνα της Fais Group περιλαμβάνεται το άνοιγμα νέων καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία και Σλοβακία. Ήδη, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να λειτουργήσει έως το 2027 10 νέα καταστήματα «KIKO MILANO», 1 κατάστημα “MICHAEL KORS” στην Ελλάδα και 6 καταστήματα «LEVI’S» σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιπλέον, έως το 2030, η εταιρεία σχεδιάζει τη λειτουργία 9 νέων καταστημάτων «KIKO MILANO» σε Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία. Ανάλογα με την εξεύρεση κατάλληλων χώρων, η Fais Group εξετάζει την πιθανότητα ανοίγματος 20 επιπλέον καταστημάτων στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται.
Ένα σημαντικό ποσό, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, προορίζεται για την εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές, καθώς και για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών. Από αυτό το ποσό, 4,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την εξαγορά του 93,33% της LS Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή Α.Ε. και της ONE OUTLET A.E., ενώ 0,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής SPORTSWIND Μ.Α.Ε., προκειμένου να ανταποκριθεί σε συμβατική της υποχρέωση που σχετίζεται με το brand «Harley Davidson». Επιπλέον, 4,6 εκατ. ευρώ προορίζονται για την εξαγορά μειοψηφικών ποσοστών σε εταιρείες στις οποίες η Fais Group ήδη κατέχει συμμετοχή, με στόχο την απόκτηση πλήρους ελέγχου. Μέρος των χρημάτων αυτών θα επιστρέψουν ξανά στην οικογένεια Φάις.
Στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνεται και η αγορά ακινήτων και πάγιου εξοπλισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ. Ο στόχος αυτών των επενδύσεων είναι η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ιδιόκτητων ακινήτων και η μείωση των εξόδων που σχετίζονται με μισθώσεις καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων.
Επιπλέον, η Fais Group θα επενδύσει 1,3 εκατ. ευρώ στην τεχνολογική αναβάθμιση του Ομίλου. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη επιχειρησιακών λογισμικών (ERP), την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και τη βελτίωση των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Τέλος, 3,3 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εντός 30 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Αν κάποια από τις προγραμματισμένες επενδύσεις δεν υλοποιηθεί μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, το αντίστοιχο ποσό θα μεταφερθεί στο κεφάλαιο κίνησης.
Η Fais Group έχει δεσμευτεί ότι κανένα ποσό από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη διανομή μερισμάτων ή για την επιβράβευση στελεχών. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα σε 24 μήνες από την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την αποπληρωμή των δανείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός οκτώ μηνών.
